World digest Выпуск № 57   апрель 2005 г.

Информационные обзоры новостей в мировой угольной отрасли выходят периодически, 1 - 3 раза в месяц.
По желанию пользователя возможно получение выпусков по электронной почте.

В зарубежных источниках, статистических справочниках и публикациях для характеристики коксующихся углей или, точнее, углей для коксования используется несколько понятий, которые отличаются друг от друга и, соответственно, вносят довольно значительные различия в статистические данные.
Например, в ежегодном справочнике "Coal Information", издающемся Международным энергетическим агентством (International Energy Agency), все угли, используемые для получения кокса, относятся к категории коксующихся (coking coals). В то же время, в регулярно издающейся известной американской компанией "Меррилл Линч" (Merrill Lynch) публикации "Coal Industry" угли, применяемые в черной металлургии, обозначаются термином "металлургический уголь" или "уголь для нужд металлургии"(metallurgical coal). В международной торговле коксующимся углем, ценах на уголь и связанной с этим статистике коксующиеся угли подразделяются на следующие 2 категории:
  • "Высококачественный коксующийся уголь" (Hard coking coal) — это уголь со средним показателем отражения витринита (по меньшей мере 0,6) и спекающей способностью. Из таких углей, как правило, можно получать высококачественный доменный кокс без шихтовки с другими углями.
  • "Слабо спекающийся коксующийся уголь" (Semi-soft coking coal или Weak coking coal), который может использоваться только в коксовой шихте в максимальном количестве 30-40%. Такие угли отличаются от высококачественного коксующегося угля более низким индексом свободного вспучивания и малой текучестью или вообще ее отсутствием. Кроме того, эти угли требуют специального обогащения в тех случаях, когда их участие в коксовой шихте превышает 10%. Если их доля в коксовой шихте составляет менее 10%, они могут шихтоваться с высококачественным коксующимся углем без предварительного обогащения с получением кокса хорошего качества.
    Кроме того, в иностранной литературе и ряде статистических справочников в статистику коксующихся углей или углей для нужд черной металлургии (metallurgical coals) включаются также угли, обозначаемые устоявшимся английским термином PCI (вдувание пылевидного угля). Начало применения таких углей в металлургии относится к 1980-м годам. Это, как правило, энергетические угли, которые не имеют индекса свободного вспучивания, не обладают текучестью и обычно имеют низкие зольность, щелочность, содержание хлора и фосфора.
    Выход летучих веществ таких углей находится в пределах 10-32%. Угли PCI вдуваются прямо в фурму доменной печи, снижая расход кокса для первоначального нагрева.

    Ниже в таблице приведены данные об экспорте и импорте коксующихся углей основными странами, производящими или потребляющими данные угли, тыс. т

    Марки угля 2003 2004 2004/2003,
    %
    3 кв. 4 кв. Всего 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. Всего
    ЭКСПОРТ
      Австралия
     Высококачественный коксующийся уголь
    (Hard coking coal)
    16 662  16 159   68 102  16 481   17 244  18 417   20 733  72 875  107,0  
     Слабоспекающийся коксующийся уголь
    (Semi-soft coking coal) и уголь для
     пылевидного вдувания в доменные печи (PCI)
    16 662  16 159   68 102  16 481   17 244  18 417   20 733  72 875  101,9  
              в т.ч. экспорт в Японию 9 870  10 642   41 569  10 282   10 575  10 341   10 925  42 123   101,3  
      Канада
      Уголь для нужд металлургии
     (metallurgical coals)
    5 080  7 092   23 716  5 335   6 208  5 278   6 726  23 997  101,2  
              в т.ч. экспорт в Японию 1 167  1 941   7 486  1 487   1 503  883   1 011  4 884  65,2  
      Китай
      Коксующийся уголь (coking coals) 3 043  3 318   13 135  1 062   1 598  1 276   1 781  5 687  43,2  
      Кокс (coke) 3 271  2 706   14 751  2 357   4 006  4 054   4 663  15 080  102,2  
      Япония
      Кокс (coke) 686  701   2 710  539   513  536   567  2 155  78,2  
              в т.ч. экспорт в США 325  322   1 298  211   147  229   237  824   63,5  
      Польша
      Коксующийся уголь (coking coals) 687  725   2 710  721   748  647   880  2 996  110,5  
      Кокс (coke) 1 270  1 360   5 265  1 337   1 340  1 276   1 420  5 373  102,0  
      Россия
      Коксующийся уголь (coking coals) 2 221  2 946   10 066  2 670   3 570  3 028   3 485  12 753  126,7  
      Кокс (coke) 971  962   3 455  839   824  1 175   870  3 708  107,3  
      США
      Уголь для нужд металлургии
     (metallurgical coals)
    4 790  4 712   20 020  6 040   7 757  5 598   4 951  23 346  116,6  
    ИМПОРТ
      Япония
      Уголь для нужд металлургии (metallurgical
     coals)
    , включая уголь для
     пылевидного вдувания в доменные печи (PCI)
    20 696  18 045   79 554  18 010   20 912  20 882   19 821  79 625  100,1  
      Коксующийся уголь (coking coals) 15 368  15 942   63 840  15 281   17 453  16 415   16 900  66 049  103,7  
      Потребление коксующегося угля (coking coals) 16 161  15 867   63 695  15 975   15 723  16 073   15 850  63 621  99,9  
      Кокс (coke) 536  580   2 334  650   491  753   1 137  3 031  129,9  
      Южная Корея
     Высококачественный коксующийся уголь
    (Hard coking coal)
    2 728  2 687   10 385  2 531   3 066  2 653   2 806  11 056  106,5  
     Прочие марки коксующихся углей
    (coking coals)
    1 882  1 673   6 762  1 697   1 799  1 856   1 982  7 334  108,5  
      Китай
      Коксующийся уголь (coking coals) 1 092  1 005   2 603  1 316   1 739  1 445   2 258  6 758  259,6  
      Бразилия
      Кокс (coke) 752  592   2 640  441   453  685   466  2 045  77,5  
      Бельгия
      Коксующийся уголь (coking coals) 1 047  1 183   4 467  1 437   981  1 094   1 280  4 792  107,3  
      Кокс (coke) 258  209   1 001  325   188  251   230  994  99,3  
      Франция
      Коксующийся уголь (coking coals) 1 534  1 260   5 577  1 506   1 526  1 539   2 040  6 611  118,5  
      Кокс (coke) 358  611   1 785  403   327  671   366  1 767  99,0  
      Германия
      Коксующийся уголь (coking coals) 5 991  7 439   26 330  7 832   7 643  7 859   8 577  31 911  121,2  
      Кокс (coke) 1 285  1 525   6 294  1 200   1 276  2 671   1 823  6 970  110,7  
      Италия
      Коксующийся уголь (coking coals) 1 557  1 597   6 165  1 586   2 356  2 228   2 100  8 270  134,1  
      Великобритания
      Коксующийся уголь (coking coals) 1 814  1 860   6 937  1 509   1 491  1 814   1 955  6 769  97,6  
      США
      Кокс (coke) 512  656   2 501  913   1 191  945   1 085  4 134  165,3  


  • В марте с.г. спотовые цены ФОБ на коксующиеся угли выросли до 140-150 долл./т, что связано с завершением согласования цен по контрактам на 2005 финансовый год, в результате чего цена ФОБ установилась на уровне 125 долл./т. В связи с появлением на международном рынке такого нового крупного импортера коксующихся углей, как Китай, стала еще более очевидной взаимосвязь между ценами на коксующийся уголь и кокс. До настоящего времени связь между рынками коксующегося угля и кокса не была столь очевидной. Производители кокса, зависящие от импортного угля, в таких странах, как Индия, вынуждены бороться за выживание в условиях более высоких цен на коксующиеся угли и снижения цен на кокс. В марте цены ФОБ на китайский кокс колебались в пределах 230-250 долл./т. Китайцы делают шихту из импортных высококачественных коксующихся углей и собственных углей, что приводит к снижению себестоимости получаемого кокса, а следовательно, и внутренней цены на него. Важнейший вопрос для будущего состояния и развития рынка кокса состоит в том, возрастут ли внутренние китайские цены до международного уровня или останутся гораздо ниже их, как это происходит сейчас.
    По предварительным данным производство кокса в Китае в 2004 году составило 208,7 млн т, а экспорт кокса — 15 млн т. Таким образом, внутреннее потребление кокса было на уровне 194 млн т, что на 19% больше, чем в 2003 г. Учитывая то, что выплавка чугуна в 2004 г. увеличилась примерно на 25% по сравнению с 2003 годом, есть основания полагать, что китайской черной металлургии в прошлом году не хватало кокса и приходилось снижать его удельный расход.

    В выпуске "Зарубежных новостей" № 56 была опубликована информация о намечаемых в Китае мерах по сокращению травматизма на угольных шахтах. По сообщению агентства Рейтер правительство Китая намерено ввести дополнительные меры в этом направлении — ввести обязательные отчисления средств от добычи угля для повышения безопасности работ на шахтах, направив их на реализацию мероприятий по предотвращению аварий.
    В связи с ростом потребления угля быстро растущей экономикой предприятия угольной промышленности Китая в 2004 году добыли 35% всего мирового производства угля, но при этом на шахтах погибло более 6000 горняков, что составляет 80% всех несчастных случаев со смертельным исходом, произошедших в мировой угольной промышленности в прошлом году. Аварии со смертельным исходом продолжаются и в 2005 году. Так, в феврале с.г. на угольных шахтах погибло 214 горняков. Уже в марте взрывы метана унесли жизни десятков шахтеров. По заявлению Комиссии по национальному развитию и реформам Китая намеченные меры должны положительно сказаться на улучшении техники безопасности на шахтах.
    Пока не вполне ясно, кто будет платить вводимые отчисления в размере 15 юаней (1,81 долл.) на тонну добычи и в какой степени это приведет к повышению цен на уголь. В 2004 г внутренние цены на уголь возросли на 40% и достигли уровня 60 долл./т. По расчетам газеты "Бейджин ньюс" в ближайшие два года Китай может потратить 50 млрд юаней (6 млрд долл.) на улучшение охраны труда и техники безопасности на шахтах страны. При этом отмечается, что наибольшая часть смертельных случаев приходится на мелкие частные шахты, где часто нарушаются правила безопасности.

    В феврале с.г. общий объем экспорта угля из Австралии составил 18 152 тыс т, что на 2 067 тыс т (10,2%) меньше, чем в январе. По портам экспорт (в тыс. т) распределяется следующим образом:
      Ньюкасл 6 022  
      Далримпл Бей 4 146  
      Гладстон 3 327  
      Хей Ройнт 2 644  
      Эббот Пойнт 905  
      Порт Кембла 782  
      Брисбен 326  


    Один из угольных трейдеров США заявил, что металлургические заводы Украины, Польши и России собираются восполнить нехватку собственных коксующихся углей за счет импорта таких углей из США. При этом он назвал цены СИФ 145-150 долл./т, что соответствует цене ФОБ 117-121 долл./т при ставках фрахта в Европу 28-29 долл./т. По его оценкам потребности Украины могут составить 500 тыс т, но получить это количество из Австралии будет сложно, поскольку экспортных ресурсов австралийских углей в Европу уже не остается. Это же подтвердил представитель одной из австралийских угольных компаний, который отметил, что переговоры с европейскими потребителями практически завершены, а продолжается только обсуждение годовых цен.
    Кроме того, важным фактором являются ограничения пропускной способности австралийских портов. Что касается устойчивости и стабильности цен, эксперты полагают, что на цены коксующихся углей влияют цены на сталь, которые достигают 750 долл./т, и что пока цены на сталь будут оставаться высокими, снижения уровня цен на коксующиеся угли ожидать не приходится.

    "Чайна Коул" и Японская федерация черной металлургии завершили переговоры о поставках китайских коксующихся углей в Японию в 2005 финансовом году. Цена ФОБ на высококачественный коксующийся уголь согласована на предельном уровне 125 долл./т, что на 15% меньше первоначального предложения. При этом объемы экспорта высококачественных коксующихся углей из Китая в Японию останутся теми же, как и в прошлом году (1,17 млн т), в то время как поставки слабоспекающихся коксующихся углей уменьшатся.
    Одинаковая цена 125 долл./т была согласована на пять марок высококачественных коксующихся углей в количестве 810 тыс т, добываемых шахтами "Ксику" и "Шаку". В прошлом году цены на эти угли находились на уровне 87 и 92 долл./т, а это означает, что в 2005 г. они выросли соответственно на 36-44%. Вместе с тем, для высококачественных коксующихся углей в количестве 360 тыс т, добываемые шахтами "Заожиань" и "Лулинь", согласованы дифференцированные цены на уровне 113 и 117 долл./т по сравнению с 81 и 83 долл./т в прошлом году, т.е. рост цен составил 40-41%.
    Все слабоспекающиеся коксующиеся угли будут поставляться в Японию с шахт "Янжоу № 2" по цене ФОБ 76,5 долл./т и "Джинин" по цене ФОБ 79,5 долл./т. По сравнению с одинаковой ценой 54,5 долл./т, существовавшей в прошлом году, цены на слабоспекающиеся коксующиеся угли этих шахт в 2005 г. повысились на 40 и 46% соответственно. Объемы экспорта таких углей в 2005 г. составят 1,5 млн т по сравнению с 2,5 млн т в предыдущем году.

    Ведущая угольная компания Великобритании "Ю Кей Коул" закончила 2004 год с плачевными производственными и финансовыми показателями. Добыча угля составила 14,3 млн т по сравнению с 18,9 млн т в 2003 г. При этом добыча угля подземным способом за год сократилась с 14,8 до 12,3 млн т.
    Катастрофически выросли убытки. Если в 2003 году общие убытки до уплаты налогов находились на уровне 1,2 фунта стерлингов, то в 2004 год они выросли до 51,6 фунтов стерлингов. По заявлению компании такое увеличение убытков связано с тем, что себестоимость добычи (1,30 фунта стерлингов за ГДж) была выше, чем цена, по которой уголь реализовывался (1,18 фунта стерлингов за ГДж)

    Правительство Китая рассматривает вопрос о снижении размера налога на импорт энергетических углей в надежде улучшить ситуацию, вызванную сокращением поставок угля в южную часть страны. Принятие положительного решения по этому вопросу приведет к увеличению импорта Китаем энергетического угля из таких стран, как Индонезия и Австралия. Эта акция является продолжением ряда решений правительства, призванных уменьшить нехватку угля, которая считается основной угрозой экономике страны.
    За последние два года правительство Китая направило миллиарды долларов на рост производства угля, увеличение мощностей транспорта и ограничение экспорта угля. Генеральный секретарь Китайской ассоциации угольной промышленности Ван Гуаг подтвердил, что Ассоциация рассматривает предложение о сокращении ставок налога на импорт угля, но одновременно заявил, что ничего пока не решено.
    По предварительным сообщениям правительство может сократить налог на импорт угля на 4% по сравнению с существующей ставкой налога в размере 6%. В 2004 году Китай импортировал 2 млн т энергетического угля при его экспорте в объеме более 60 млн т. Потребители готовы использовать импортный уголь, который на 20% дешевле добываемого в стране.
    Большая часть импортного угля потребляется электростанциями, расположенными в южных районах Китая, включая провинции Гуйчжоу и Фуцзянь. В этих районах нет своих запасов угля, а основные угледобывающие бассейны расположены на севере страны. Поэтому предприятия южных районов вынуждены выходить на международный рынок для закупки угля, когда нарушается железнодорожное сообщение, а следовательно и поставки угля с севера страны. Промышленные наблюдатели считают, что возможное сокращение ставок налога является мерой, направленной на то, чтобы помочь энергетическим компаниям юга сократить производственные затраты. По мнению представителя Китайской корпорации угля и кокса уменьшение ставок налога позволит энергетикам провинции Гуйчжоу снизить себестоимость выработки электроэнергии на 3-4 долл./т.

    Государственная металлургическая компания "Стил Осорити оф Индия Лтд" (САИЛ) согласовала импортные поставки высококачественных коксующихся углей с австралийской компанией "Би-Эйч-Пи Биллитон" на финансовый год, начинающийся 1 апреля 2005 г., по цене 126,90 долл./т. С учетом других марок, базовая цена коксующихся углей составит около 125 долл./т, т.е. будет находиться на уровне, согласованном между "Би-Эйч-Пи Биллитон" и японскими металлургическими компаниями. Австралийская компания является традиционным поставщиком угля для нужд индийской черной металлургии и, в первую очередь, САИЛ, которая ежегодно импортирует 9-10 млн т коксующихся углей. Недавно САИЛ и "Би-Эйч-Пи Биллитон" подписали протокол о намерениях, согласно которому австралийская компания будет поставлять индийской компании коксующийся уголь в замен на право добычи и экспорта из Индии железной руды.
    Говоря о новом финансовом годе, нельзя не отметить, что в новом государственном бюджете Индии предусмотрено сокращение таможенных пошлин на ввоз коксующихся углей зольностью 12% и выше с 15 до5%. Таможенная пошлина на импорт коксующихся углей зольностью до 12% в настоящее время не взимается. Такое снижение таможенных пошлин может оказать существенное влияние на объемы импорта коксующихся углей Индией и цены на эти угли. Дело в том, что если крупная частная металлургическая компания "Тата Айрон энд Стил Компани" не импортирует высокозольные коксующиеся угли, то САИЛ закупает коксующиеся угли различной зольностью.

    В ближайшее время Индия направит группу экспертов для оказания содействия Афганистану в восстановлении угольной промышленности страны и развитии добычи других полезных ископаемых. Об этом достигнута договоренность между заместителем министра угля и шахт Индии Дасари Нараяна Рао и министром шахт Афганистана Мохаммадом Садыком в ходе их недавней встречи.
    По словам г-на Садыка из 15 имеющихся в стране угольных шахт работают только четыре. Г-н Рао заявил, что группа индийских экспертов ознакомится с состоянием угольных предприятий и дадут свои рекомендации.
    После окончания войны в Афганистане были разведаны и начали эксплуатироваться нефтяные месторождения, а газ поставлялся в Советский Союз по специально построенному газопроводу. При этом угольной промышленности уделялось недостаточно внимания, хотя до этого уголь был вторым по своей значимости энергоносителем. Но даже работая на 25% своих мощностей, угольная промышленность в тот период стала основным источником топлива в стране. Позднее значительное количество угля стало поступать через границу с Пакистаном, что привело к повышению цен на уголь.


    Регионы,
    страны и порты
    18 марта 2005 г.
      СИФ Европа (Амстердам-Роттердам-Антверпен) 67,06
      ФОБ Ричардз Бей (ЮАР) 47,15
      ФОБ Боливар (Колумбия) 52,00
      ФОБ Ньюкасл (Австралия) 52,10
      ФОБ Циндао (Китай) 55,00
      СИФ Япония 73,24



    вверх РОСИНФОРМУГОЛЬ