World digest Выпуск № 53   январь 2005 г.

Информационные обзоры новостей в мировой угольной отрасли выходят периодически, 1 - 2 раза в месяц.
По желанию пользователя возможно получение выпусков по электронной почте.

Австралийское бюро экономики сельского хозяйства и ресурсов (АБАРЕ), являющееся аналитическим органом Правительства Австралии, произвело оценку ожидаемых итогов международной торговли углем в 2004 году и сделало прогноз ее развития в 2005 году. Суммарные результаты проведенного исследования приведены в следующей таблице, млн т

  2003 2004 2005 2005/
   2004, %
Общие объемы международной торговли углем
  Коксующиеся угли 203,1   215,0   219,3   2,0  
  Энергетические угли 473,5   487,1   498,5   2,3  
Экспорт коксующихся углей
  Австралия 111,4   119,6   125,7   5,1  
  Канада 24,4   28,6   29,2   2,1  
  США 22,1   26,6   24,3   -8,6  
  Россия 10,0   11,1   12,4   11,7  
  Китай 13,1   5,8   5,5   -5,2  
  Другие страны мира 22,0   23,1   24,2   4,8  
Импорт коксующихся углей
  Азия, всего 109,0   113,7   119,1   4,7  
  Япония 64,2   64,6   65,2   0,9  
  Южная Корея 18,1   18,1   19,2   6,1  
  Индия 14,3   14,4   15,7   9,0  
  Тайвань 8,0   9,0   9,2   2,2  
  Китай 2,6   6,0   8,2   36,7  
  Другие страны Азии 1,8   1,7   1,6   -5,9  
  Европейский Союз (25 стран) 58,1   60,7   60,9   0,3  
  Бразилия 15,2   15,7   16,9   7,6  
  Другие страны мира 20,8   24,7   24,3   -1,6  
Экспорт энергетических углей
  Австралия 104,6   107,9   110,8   2,7  
  Индонезия 77,2   87,3   90,0   3,1  
  ЮАР 70,6   73,8   76,0   3,0  
  Китай 80,7   74,2   75,1   1,2  
  Колумбия 49,7   52,6   54,5   3,6  
  США 18,2   18,5   18,0   -2,7  
  Другие страны мира 72,5   72,8   74,1   1,8  
Импорт энергетических углей
  Азия, всего 260,9   271,6   280,1   3,1  
  Япония 102,2   107,1   107,1   0,0  
  Южная Корея 54,5   56,5   58,5   3,5  
  Тайвань 45,4   48,4   50,0   3,3  
  Другие страны Азии 58,8   59,6   64,5   8,2  
  Европа, всего 165,1   166,1   167,7   1,0  
  Европейский Союз (25 стран) 156,5   157,1   158,2   1,0  
  Другие страны мира 47,5   49,4   50,7   2,6  


По оценкам АБАРЕ потребность Японии в энергетических углях к концу 2004 года достигнет 107,1 млн т, что будет на 5% больше, чем в 2003 г., однако в 2005 г. этот рост прекратится, даже несмотря на серьезные проблемы безопасности работы атомных электростанций. При этом Япония явится важнейшим фактором роста суммарного мирового импорта энергетических углей, который по итогам 2004 г. увеличится примерно на 3% и достигнет 487 млн т. В исследовании АБАРЕ говорится: " На Азию будет приходиться около 80% прогнозируемого увеличения международной торговли энергетическим углем. Потребление Японией энергетических углей определяется изменениями соотношения первичных энергоносителей на внутреннем рынке, а также значительным ростом внутреннего потребления этих углей. Несмотря на экологические проблемы, связанные с использованием угля для выработки электроэнергии, импорт Японией энергетических углей увеличился из-за их более низкой стоимости и более высокой надежности поставок по сравнению с другими видами топлива ".
Однако, по прогнозу АБАРЕ в 2005 г. объемы международной торговли составят 4985 млн т, т.е. темпы роста уменьшатся до 2,3%. Хотя увеличение импорта энергетических углей Японией будет весьма незначительным, спрос на эти угли в целом в азиатском регионе возрастет на 3,0%. Как говорится в исследовании, "объем японского импорта энергетического угля в 2005 г останется практически на уровне 2004 г. и составит 107 млн т, что будет связано постепенным вводом в эксплуатацию закрытых атомных электростанций. Производство электроэнергии на базе нефти, которое увеличилось в период закрытия атомных электростанций, будет быстро снижаться из-за сравнительно высоких затрат и выбросов парниковых газов. Авария, произошедшая в августе 2004 г. на третьем блоке атомной электростанции "Михама", может увеличить обеспокоенность общественности состоянием безопасности эксплуатации атомных электростанций. Если это случится, то строительство новых мощностей атомных электростанций может замедлится, что приведет к увеличению объемов использования энергетических углей, нефти и сжиженного природного газа.
В исследовании АБАРЕ отмечается, что ограничения, связанные с инфраструктурой в Австралии и ЮАР, продолжали оказывать влияние на цены на энергетические угли, однако события в Китае остаются основным фактором, влияющим на рынки.
" До конца 2004 г. и в 2005 г. внутренний спрос на энергетический уголь в Китае будет увеличиваться, — говорится в исследовании, — причем дополнительное количество угля, необходимого для выработки электроэнергии, будет ввозиться. В настоящее время на долю угля приходится около 75% производимой в Китае электроэнергии, причем мало вероятно, что этот показатель снизится до ввода в эксплуатацию новых мощностей атомных и газовых электростанций в 2006 г. С учетом существующих в Китае ограничительных экспортных лицензий объемы экспорта китайского энергетического угля в 2004 г. составят 74 млн. т, т.е. будут на 8% меньше, чем в предыдущем году. Увеличение мощностей по производству угля в сочетании с обновлением инфраструктуры железных дорог приведет к небольшому росту экспорта китайского энергетического угля примерно до 75 млн т в 2005 году.
Что касается поставок энергетического угля, то АБАРЕ полагает, что в 2004 г. наибольший рост их объема (на 13%) будет приходиться на Индонезию, которая в текущем году экспортирует более 87 млн т, причем большая часть экспортных поставок будет приходиться на новые предприятия. Прогнозируется, что в 2005 г. индонезийский экспорт энергетических углей увеличится на 3% и достигнет 90 млн т, а экспорт из Австралии — на 2,7% до 110,8 млн т. Соответственно экспорт энергетических углей из Колумбии возрастет на 3,6% до 54,5 млн т, а из ЮАР — примерно на 3% до 76 млн т.
По мнению АБАРЕ увеличившиеся спрос и цены уже достаточны, чтобы обеспечить при росте объемов общего экспорта австралийских энергетических углей на 2,8%, т.е. до 109,8 млн т в 2004-2005 финансовом году, который в Австралии начинается 1 июля, а заканчивается 30 июня следующего года, суммарную выручку от реализации энергетических углей на международном рынке в размере 6,3 млрд австралийских долларов (4,4 млрд долларов США), что означает ее рост на 43% по сравнению с предыдущим финансовым годом. На столько же процентов возрастет и выручка от реализации коксующихся углей, которая составит 9,2 млрд австралийских долларов при росте объемов экспорта коксующихся углей на 9% до 122 млн т.
В рассматриваемом исследовании отмечается, что после подъема на 7% в 2003 году мировое производство стали росло на 8% в первой половине 2004 г., что значительно повышало спрос на коксующиеся угли. При этом прогнозируется, что в 2004 и 2005 годах объемы международной торговли коксующимися углями вырастут на 6% (до 215,0 млн т) и на 2% (до 219,3 млн т) соответственно. При этом в краткосрочном плане цены на коксующиеся угли будут расти в связи с большим спросом на них и ограниченными возможностями дополнительного их производства.

Два новых угольных предприятия строятся в Мечекском угольном бассейне Венгрии на юге страны с целью восполнить нехватку энергии и возродить практически "мертвую" венгерскую угольную промышленность. Начальные работы начаты на одной шахте и одном разрезе. Следует отметить, что шахта имеет запасы высококачественных коксующихся углей. В строительстве предприятий принимают участие ведущие энергоемкие отрасли промышленности, представленные металлургическим комбинатом "Дунафер" в Дунайвароше, дочерним предприятием цементной компании "Дуна-Драва", а также сталелитейным заводом в Боснии-Герцеговине. Свертывание венгерской угольной промышленности идет с начала 1990-х годов. Уже закрыты шахты, и остались только угольные разрезы, обеспечивающие устойчивые поставки угля местным электростанциям. Среди других факторов, вызывающих вновь интерес к запасам угля в Венгрии, следует отметить повышение цен на природный газ.

Маловероятно, что экспорт каменного угля польской государственной внешнеторговой компанией "Венглококс" в 2005 г превысит уровень 2004 г, когда экспорт составил 19 млн т при уровне морского экспорта 11-12 млн т. По словам коммерческого директора компании Михеля Собела "...все будет зависеть от ситуации на рынке. Если сохранятся высокие цены на уголь, мы сможем обеспечить экспортные поставки угля в том же объеме, что и 2004 году, но если цены упадут, то объемы морской торговли могут сократиться на 4-5 млн т ". Производство каменного угля в Польше в 2005 г. ожидается в размере 100 млн т, т.е. на уровне предыдущего года.

Ниже в таблицах приведены данные производства углей для нужд металлургии и коксующихся углей, а также импорт коксующихся углей и кокса

Финансовый год Производство
углей для нужд
металлургии
,
млн т
Производство
обогащенных
коксующихся углей
,
млн т
Доля коксующихся
углей в объеме всех
углей для нужд
металлургии
,%
   1994-1995 24,302     11,751     48,35    
   1996-1997 24,478     10,885     44,47    
   1998-1999 23,821     9,719     40,80    
   1999-2000 21,225     9,262     43,64    
   2000-2001 19,458     8,642     44,41    
   2001-2002 17,956     8,012     44,62    
   2002-2003 18,353     8,204     44,70    
   2003-2004 18,278     8,043     44,00    


Финансовый год Импорт коксующихся
углей, млн т
Импорт кокса,
млн т
   1990-1991 5,854     0,153    
   1994-1995 9,874     0,672    
   1995-1996 9,378     1,177    
   1999-2000 10,992     2,412    
   2000-2001 12,253     2,376    
   2001-2002 11,107     2,284    
   2002-2003 12,947     2,245    
   2003-2004 14,500     3,200    

Примечание: Финансовый год в Индии начинается 1 апреля и заканчивается 31 марта следующего года.

Комиссия по национальному развитию и реформам (КНРФ) Китая официально сообщила, что на 2005 год она выдаст лицензии на экспорт 80 млн т угля. При этом на 80% этого количества (на 64 млн т) лицензии будут выданы до 15 декабря 2004 г. До этого срока компании-экспортеры угля вступят в официальный процесс лоббирования распределения угля по количеству и качеству. Остальные 20% лицензий, как намечается, будут выданы 30 июня следующего года.
Ожидается, что в 2004 г. экспорт китайского угля составит 88-90 млн т. Таким образом, в 2005 г. он будет на 8-10 млн т меньше. Однако, слишком рано строить прогнозы, поскольку и на 2004 год лицензии были установлены на точно таком же уровне 80 млн т, но фактические объемы экспорта угля превзошли этот показатель. В соответствии с новой лицензионной политикой КНРФ и Министерства торговли выдача лицензий будет очень строго контролироваться в противоположность более гибкой системе, существовавшей раньше. Новая же система позволяет властям более точно контролировать объемы экспорта. Однако уже сейчас трейдеры высказывают мнение, что в 2005 г. экспортные поставки угля не удастся удержать в установленных пределах. Хотя в соответствии с новой лицензионной политикой превышение уровня лицензий на экспортные поставки угля официально недопустимо, существует уверенность в том, что в 2004 г. уровень выделенных лицензий будет превзойден. Если это будет так, то и в 2005 г. к определенному в 80 млн т уровню лицензий будет добавлено 2-3 млн т.
Однако существует еще более важная точка зрения, что взаимоотношения между компаниями и, в первую очередь, между "Шеньхуа" и "Чайна Коул", которые борются за первое место среди экспортеров угля, будут такими, что они будут отгружать уголь на экспорт как им это удобно. Иными словами, экспортеры не будут выдерживать среднемесячные объемы экспортных поставок в размере 7,8-7,0 млн т и будут рассчитывать на получение дополнительных лицензий в четвертом квартале 2005 г. Пекин будет находиться под давлением необходимости выполнения своих обязательств по межправительственным соглашениям и заключенным контрактам по причине недостаточности лицензий в конце 2005 г. Что бы не произошло во второй половине следующего года, есть все основания полагать, что в первой половине 2005 года объемы экспорта угля из Китая будут примерно на том же уровне, как и за тот же период 2004 г.

По информации министра торговли и промышленности Монголии Сухбаатара Батболда австралийская компания "Би Эйч Пи Билитон" и бразильская компания "Сиа. Вале до Рио Досе" ведут переговоры об освоении расположенного в 150 км от границы с Китаем угольного месторождения Таван Толгой в Монголии, запасы которого оцениваются в 6 млрд т. Переговоры ведутся с расположенной в Улан-Баторе "Энерджи Ресорсиз компани", которой принадлежит это месторождение. Помимо указанных компаний, переговоры с "Энерджи Ресорсиз компани" ведут представители китайских компаний "Шеньхуа Груп" и "Шандун Луненг Груп", а 20 декабря 2004 г. к переговорному процессу подключилась еще и канадская компания "Айвенго Майнз Лтд.", которая разрабатывает месторождения меди и золота в 160 км от Таван Толгоя.

По данным статистической организации AGEB, расположенной в Берлине, потребление каменного угля за 9 месяцев 2004 г. сократилось на 3% (1,5 млн т) и составило 48,7 млн.т, в основном, в результате сокращения использования энергетических углей для выработки электроэнергии. За тот же период времени использование атомной энергии и бурых углей для производства электроэнергии выросло соответственно на 0,4% и 0,7%. Особенно заметно увеличилась выработка гидроэнергии (на 12%), а также производство электричества на основе энергии ветра (на 33%). Более подробные данные по первичным энергоносителям представлены в приводимой ниже таблице.

Потребление первичных энергоносителей в Германии за 9 месяцев 2004 года, млн т угольного эквивалента

Первичные энергоносители Первые 9
месяцев 2003 г.
Первые 9
месяцев 2004 г.
Изменения
2004/2004
, %
  Уголь 50,2     48,7     -3,0    
  Нефть 134,6     131,8     -2,1    
  Газ 75,5     76,5     1,3    
  Бурый уголь 41,0     41,2     0,5    
  Атомная энергия 44,9     45,1     0,4    
  Гидроэнергия и энергия ветра 3,4     4,1     20,6    
  Баланс между экспортом и
  импортом электроэнергии

-0,4    

-0,4    

—    
  Прочие энергоносители 8,7     8,8     0,6    
Всего: 357,9     355,8     -0,6    

Примечание: Угольный эквивалент — это условное топливо, имеющее теплоту сгорания 7000 ккал/кг.

Германская энергетическая компания "Е.Он" планирует построить новую электростанцию, работающую на угле, как часть рассчитанной на последующие три года инвестиционной программы в размере 18,7 млрд евро. Основная часть этих средств (12,6 млрд евро) будет использована для строительства электростанции и ее оборудование, включая модернизацию и ремонт электросетей, а также на создание экологически чистых генерирующих мощностей в странах центральной и восточной Европы. Представитель компании заявил: " В качестве части нашего инвестиционного плана мы намерены построить одну работающую на угле электростанцию в Германии. В настоящее время пока не решено, где она будет расположена. Компания также имеет в виду построить одну газовую электростанцию в Великобритании ".
Остальные 6,1 млрд евро инвестиций будут использованы для увеличения имеющихся пакетов акций "Е.Он" в европейских энергетических компаниях, включая "Е.Он Свиден" (ранее называвшейся "Сидкрафт") и Словацкую компанию "Западословенск Энергетика" (ЗСЕ).

Поскольку объемы мирового производства и конъюнктура международного рынка коксующихся углей непосредственно зависят от состояния черной металлургии, то в нашем выпуске нельзя пройти мимо своего рода исторического события в производстве стали.
По оценкам Международного института черной металлургии (IISI) 20 ноября 2004 года мировая выплавка нерафинированной стали достигла 1 млрд т. Таким образом, впервые за всю историю в течение одного года в мире произведено более 1 млрд т стали по сравнению с 968 млн т в 2003 г. и по прогнозу института останется на столь же высоком уровне и в 2005 г. В 1994 г., т.е. всего 10 лет назад, мировое производство стали составляло 725 млн т, из которых на долю Китая приходилось только 93 млн т. По имеющимся оценкам, в 2004 г. выплавка нерафинированной стали в Китае достигнет 265-270 млн т. Что касается производства стали в ноябре 2004 г., то оно было чуть меньше, чем в октябре 2004 г., но на 9,4% выше уровня ноября 2003 года.

Южнокорейская металлургическая компания "Поско" подписала протокол о намерениях с компанией "Америкен Металз энд Коул Интернешнл" (АМКИ), предусматривающий приобретение у последней 5% акций двух принадлежащих ей и расположенных в Австралии угольных шахт. Кроме того, партнеры подписали соглашение сроком на 10 лет, согласно которому АМКИ будет ежегодно поставлять южнокорейской компании 1,2 млн т коксующихся углей.
Аналогичные соглашения о приобретении акций и о поставках коксующихся углей АМКИ подписала и с японскими компаниями "Ниппон Стил" и "Джей Эф И Стил". Окончательное оформление сделок с южнокорейскими и японскими фирмами состоится в конце января 2005 г.
Заключая указанные соглашения, компания "Поско" преследует цель до 30% увеличить к 2010 году объемы поставок необходимого ей угля со своих собственных шахт. В 2003 г. "Поско" закупила 19,87 млн т угля, 15% которого (около 3 млн т) было получено с канадских и австралийских предприятий, где компания владеет акциями.
Одна из ведущих торговых компаний Японии "Иточу Корпорейшн" приняла решение об инвестициях в угледобывающую компанию, расположенную в провинции Хэйлунцзян на севере Китая. Компания "Лонгмей Майнинг Индастриз Лтд" создана 27 декабря 2004 года путем слияния четырех крупных угольных компаний провинции. "Иточу" вложит 6 млн долл. в эту новую компанию непосредственно или приобретет 1,5% вновь выпущенных китайской компанией акций. Эти инвестиции отвечают политике правительства Китая по развитию северо-востока страны. Еще в начале 2004 г. "Иточу" начала импортировать коксующиеся и энергетические угли, добываемые в этом районе Китая. Произведя новые инвестиции она приобретает право импортировать в Японию от 0,5 до 2,0 млн т высококачественного коксующегося угля со средним выходом летучих веществ из 55 млн т, которые будет производить новая угольная компания Китая. Обращает на себя внимание то, что уголь в Японию может поступать через российский порт "Восточный".

По информации, полученной из японских источников, металлургические компании Японии и "Би Эйч Пи Биллитон" пришли к соглашению о том, что все сорто-марки высококачественных коксующихся углей, экспортируемых "Би Эйч Пи Биллитон Мицубиси Эллайнс" (БМА) и "Би Эйч Пи Мицуи Коул" (БМК) из австралийского штата Квинсленд, в 2005 финансовом году, начинающемся 1 апреля, будут поставляться в Японию по единой цене ФОБ, равной 125,00 долл./т.
БМА будет поставлять 6 сорто-марок (Гуньелла, Пик Донс, Сарайи, Грегори, малозольный уголь Блэквотер и Норвик Парк), а БМК - одну сорто-марку (Риверсайд).
По оценкам японских экспертов металлургические компании Японии таким образом обеспечили в 2005 финансовом году закупку 11-12 млн т высококачественного коксующегося угля 7 сорто-марок. Поскольку "Би Эйч Пи Биллитон" планирует в 2005 финансовом году экспортировать около 35 млн т высококачественного коксующегося угля из штата Квинсленд, то на долю японских металлургических компаний будет приходиться около 1/3 указанного объема экспортных поставок.
В предыдущие годы японские металлургические компании ежегодно закупали примерно 10 млн т высококачественных коксующихся углей указанных 7 сорто-марок. В 2005 финансовом году они обращают первостепенное внимание объемам закупаемого угля, а не ценам на него. Следуя этой политике, японские компании обеспечивают увеличение объемов импортируемого угля на 1,7-2,0 млн т по сравнению с 2004 финансовым годом в обмен на согласие со значительным повышением цен на уголь.
В середине декабря 2004 г. японские металлургические компании, включая "Ниппон Стил Корпопейшн" провели переговоры с канадской угольной компанией "Элк Вэлли Коул" относительно цен на поставляемый в 2005 финансовом году уголь, в ходе которых предложили, чтобы цены и другие контрактные условия были аналогичными тем, которые до этого были согласованы с "Би Эйч Пи Биллитон". Хотя канадская компания не дала окончательного ответа на указанные предложения, мало кто сомневается в том, что базисные цены ФОБ на канадские высококачественные коксующиеся угли будут на уровне 125 долл./т.
По оценке японских источников источники поставок высококачественных коксующихся углей уменьшились, в основном, из-за резкого роста спроса на них со стороны Китая. Японская металлургическая компания "Ниппон Стил" считает, что эта тенденция сохранится по крайней мере еще в течение нескольких лет.
Эксперты считают, что цены на угли, применяемые для пылевидного вдувания в доменные печи, также поднимутся в цене до 90-100 долл./т ФОБ.



Регионы,
страны и порты
Декабрь 2004 г. 7 января 2005 г. 21 января 2005 г.
  СИФ Европа (Амстердам-Роттердам-Антверпен) 78,70 72,20 64,60
  ФОБ Ричардз Бей (ЮАР) 52,3551,55 45,50
  ФОБ Боливар (Колумбия) 60,0060,0060,50
  ФОБ Ньюкасл (Австралия) 51,3053,1051,75
  ФОБ Циндао (Китай) 52,5053,0053,00
  СИФ Япония 77,65н.д 73,92



вверх РОСИНФОРМУГОЛЬ