World digest Выпуск № 50   ноябрь 2004 г.

Информационные обзоры новостей в мировой угольной отрасли выходят периодически, не реже одного раза в месяц.
По желанию пользователя возможно получение выпусков по электронной почте.

В данном выпуске мы завершаем публикацию основных статистических показателей за 2000-2003 годы, характеризующих развитие угольной промышленности по всем странам, регионам и в целом по миру.
В основу этих показателей положены данные недавно вышедшего в свет ежегодного аналитического справочника “Coal Information 2004”, который издается Международным энергетическим агентством.

Производство энергетических углей отдельными странами, тыс.т

Страны 2000 2001 2002 2003
  Китай 1 107 263   1 138 993   1 248 860   1 343 198  
  США 840 123   904 635   879 122   851 875  
  Индия 289 340   304 246   316 009   317 521  
  ЮАР 222 739   222 105   224 993   238 006  
  Австралия 134 995   154 512   164 645   161 890  
  Россия 101 503   110 948   111 289   133 212  
  Польша 86 109   86 937   87 829   84 263  
  Великобритания 30 943   31 618   29 616   27 860  
  Германия 18 514   13 557   11 248   11 479  
  Испания 11 317   10 456   9 752   9 406  
  Франция 3 804   2 347   1 920   1 730  
  Бельгия 375   218   173   147  


Производство коксующихся углей отдельными странами, тыс.т

Страны 2000 2001 2002 2003
  Китай 123 929   128 923   148 989   152 241  
  Австралия 104 434   109 705   108 592   112 220  
  Россия 51 035   53 819   52 257   55 213  
  США 55 066   44 884   38 789   40 005  
  Индия 22 088   20 585   21 810   22 865  
  Германия 18 862   17 112   17 961   17 274  
  Польша 17 222   17 055   15 876   16 147  
  ЮАР 1 460   1 455   1 876   1 326  
  Великобритания 255   312   373   370  


Потребление энергетических углей отдельными странами, млн.т

Страны 2001 2002 2003
  Китай 1 073,0   1 177,2   1 272,5  
  США 865,0   875,4   877,2  
  Индия 315,4   326,3   326,4  
  ЮАР 153,3   157,6   166,6  
  Россия 103,9   103,3   110,8  
  Япония 89,8   91,6   79,6  
  Польша 70,5   69,4   69,4  
  Австралия 58,9   59,3   61,9  
  Южная Корея 53,1   53,9   57,3  
  Великобритания 56,4   51,6   55,6  
  Тайвань 42,9   45,5   45,4  
  Германия 46,2   42,5   43,6  
  Казахстан 44,9   46,1   37,7  
  Украина 33,2   32,4   36,0  
  Индонезия 27,3   29,2   30,0  
  Испания 36,4   30,2   27,9  
  КНДР 22,8   21,6   22,7  
  Италия 13,0   14,3   15,9  
  Канада 16,8   13,5   15,5  
  Мексика 12,4   13,3   15,4  
  Франция 11,3   12,5   14,0  
  Израиль 11,5   12,5   13,8  
  Турция 6,5   8,4   12,1  
  Гонконг 8,0   8,7   10,6  
  Дания 7,0   6,9   9,5  
  Филиппины 8,9   8,4   9,5  
  Вьетнам 9,0   9,9   9,4  
  Нидерланды 9,2   9,2   9,2  
  Финляндия 4,7   5,4   7,7  
  Бразилия 6,9   4,7   5,7  
  Бельгия 6,2   5,5   5,4  
  Португалия 5,1   5,7   5,4  
  Малайзия 1,3   1,6   5,3  
  Марокко 5,1   5,3   5,3  
  Таиланд 3,0   4,1   5,1  
  Чешская Республика 6,0   5,3   4,7  
  Пакистан 3,3   3,3   3,3  
  Босния и Герцеговина 3,6   3,2   3,3  
  Новая Зеландия 2,2   2,2   3,1  
  Чили 2,9   2,9   2,8  
  Зимбабве 3,3   3,0   2,7  
  Колумбия 3,9   3,5   1,4  
  Весь мир 3 277,5   3 409,4   3 540,2  


Потребление коксующихся углей отдельными странами, млн.т

Страны 2001 2002 2003
  Китай 119,0   136,7   149,3  
  Япония 63,7   65,8   82,4  
  Россия 38,6   43,8   42,1  
  Индия 32,9   36,1   36,7  
  Украина 31,1   29,2   24,1  
  Германия 21,2   20,8   23,0  
  США 23,7   21,6   21,9  
  Южная Корея 19,3   20,0   17,7  
  Польша 13,6   12,9   14,3  
  Бразилия 13,0   13,1   13,3  
  Казахстан 9,5   10,5   11,7  
  Тайвань 46,2   42,5   43,6  
  Великобритания 7,7   6,8   6,8  
  Франция 6,9   6,4   6,1  
  Турция 4,5   5,3   5,3  
  Италия 6,4   5,7   5,2  
  Чешская Республика 5,2   4,9   4,6  
  Австралия 4,4   4,3   4,4  
  Нидерланды 4,3   4,2   4,4  
  Канада 4,3   5,3   4,2  
  Бельгия 4,0   3,6   3,4  
  Испания 3,5   3,5   3,3  
  Румыния 2,3   3,2   2,9  
  Словацкая Республика 2,7   2,8   2,8  
  ЮАР 2,6   3,0   2,5  
  Австрия 1,9   1,9   1,9  
  Швеция 1,9   1,7   1,7  
  Пакистан 1,1   1,6   1,6  
  Иран 1,6   1,6   1,5  
  Египет 1,4   1,4   1,4  
  Финляндия 1,4   1,3   1,2  
  Болгария 1,2   1,1   1,2  
  Алжир 0,7   1,0   1,2  
  Чили 0,9   1,0   1,2  
  Венгрия 0,9   0,6   0,8  
  Аргентина 0,6   0,7   0,7  
  Зимбабве 0,8   0,7   0,7  
  Мексика 1,6   0,8   0,6  
  Колумбия 0,5   0,5   0,5  
  Весь мир 466,1   490,8   517,7  


Переходя к данным, связанным с экспортом и импортом угля, необходимо сделать некоторые вступительные пояснения. Предметом международной торговли являются только энергетические и коксующиеся каменные угли, поскольку бурые угли (или лигниты) используются практически полностью на месте внутри добывающих их стран, в основном, для производства электроэнергии.
Нельзя не обратить внимания на то, что приводимые в различных справочниках и публикациях данные по одному и тому же показателю могут отличаться друг от друга. Более того, даже в рамках одного справочника можно встретить различные значения одного и того же показателя, что прослеживается и в статистических данных, публикуемых такой авторитетной организацией как Международное энергетическое агентство.
Это объясняется, во-первых, тем, что данные берутся из различных источников, даже в пределах одной страны. Например, годовые показатели импорта угля Японией по данным Министерства международной торговли и промышленности страны отличаются от тех, которые приводит Управление таможенной службы Министерства финансов.
Во-вторых, расхождения в данных возникают в процессе сбора и последующей обработки информации, поскольку в каждой занимающейся этим организации имеется своя собственная методика. Подобного рода расхождения можно отнести к категории статистической погрешности, поскольку, по мнению авторитетных экспертов, статистические показатели, к сожалению, в определенной своей части основываются на оценках и предварительных данных. Только значительно позднее (иногда через несколько лет) данные сближаются, но не всегда полностью совпадают. Причина такого положения состоит в том, что даже сейчас некоторое количество стран не присоединяются к международным соглашениям или просто не имеют эффективной статистической службы.

Экспорт каменного угля по основным странам-экспортерам и в целом по миру, млн.т

Страны 2001 2002 2003
  Австралия 192,7   202,9   207,7  
  Китай 90,1   83,9   92,9  
  Индонезия 65,3   74,2   90,1  
  ЮАР 70,8   69,2   71,5  
  Россия 41,6   43,5   59,8  
  Колумбия 39,1   34,9   45,7  
  США 44,1   35,8   38,9  
  Канада 30,4   26,8   26,0  
  Казахстан 27,2   21,3   25,4  
  Польша 23,0   22,6   20,1  
  Прочие страны 29,6   35,4   40,0  
  Весь мир 669,1   653,9   718,4  


Экспорт энергетического угля по основным странам-экспортерам и в целом по миру, млн.т

Страны 2002 2003
  Австралия 98,5   100,0  
  Китай 70,1   79,8  
  Индонезия 66,7   75,0  
  ЮАР 68,3   70,3  
  Россия 34,5   46,6  
  Колумбия 34,4   45,8  
  Казахстан 21,1   25,4  
  США 16,3   18,9  
  Польша 19,1   17,4  
  Венесуэла 7,3   8,0  
  Нидерланды 7,8   7,2  
  Вьетнам 6,0   6,5  
  Прочие страны 13,6   11,3  
  Весь мир 463,7   512,2  

Экспорт коксующегося угля по основным странам-экспортерам и в целом по миру, млн.т

Страны 2002 2003
  Австралия 104,4   107,8  
  Канада 23,4   23,7  
  США 19,5   20,0  
  Китай 13,6   15,3  
  Индонезия 7,4   15,1  
  Россия 9,0   13,1  
  Чешская Республика 3,4   3,7  
  Польша 3,5   2,7  
  Новая Зеландия 1,9   2,2  
  ЮАР 0,9   1,1  
  Колумбия 0,0   0,3  
  Прочие страны 1,6   0,9  
  Весь мир 188,8   205,9  

Импорт каменного угля по основным странам-импортерам и в целом по миру, млн. т

Страны 2001 2002 2003
  Япония 155,1   162,7   162,0  
  Южная Корея 65,0   70,1   71,7  
  Тайвань 48,8   52,0   53,9  
  Германия 33,5   33,1   34,9  
  Великобритания 35,5   28,7   32,1  
  Россия 27,8   20,9   24,2  
  Индия 20,5   23,3   23,9  
  США 17,9   16,1   22,6  
  Нидерланды 30,3   21,7   21,6  
  Испания 18,9   24,5   21,6  
  Италия 19,5   19,2   20,6  
  Канада 19,4   18,9   20,4  
  Франция 16,0   17,8   16,5  
  Турция 8,0   11,7   15,60  
  Израиль 11,4   12,7   13,8  
  Бразилия 13,0   13,0   13,2  
  Китай 2,7   11,Ю3   12,2  
  Гонконг 8,0   8,7   10,6  
  Финляндия 6,2   5,8   10,1  
  Дания 6,9   6,3   9,5  
  Бельгия 12,7   9,9   9,4  
  Мексика 3,4   5,9   7,2  
  Филиппины 7,6   6,9   6,6  
  Украина 4,8   4,4   6,2  
  Португалия 4,8   5,7   5,3  
  Малайзия 1,4   1,6   5,3  
  Марокко 5,1   5,1   5,2  
  Таиланд 3,0   4,1   5,1  
  Словацкая Республика 5,0   4,6   4,9  
  Болгария 3,8   3,9   4,0  
  Австрия 3,7   4,0   3,9  
  Чили 3,0   3,3   3,6  
  Румыния 2,7   3,7   3,3  
  Швеция 3,1   2,8   3,0  
  Польша 1,9   2,7   2,5  
  Ирландия 2,9   2,8   2,5  
  Прочие страны 16,7   18,5   19,7  
  Весь мир 650,4   668,1   709,1  


Импорт энергетического угля по основным странам-импортерам и в целом по миру, млн.т

Страны 2002 2003
  Япония 96,8   79,6  
  Южная Корея 50,1   54,0  
  Тайвань 43,3   45,4  
  Германия 29,1   29,4  
  Великобритания 22,4   25,7  
  Россия 20,9   24,2  
  США 13,9   21,1  
  Испания 21,1   18,2  
  Канада 15,1   17,1  
  Нидерланды 16,7   17,1  
  Италия 14,1   15,9  
  Израиль 12,7   13,8  
  Турция 7,1   10,7  
  Гонконг 8,7   10,6  
  Франция 11,4   10,5  
  Индия 10,3   10,0  
  Дания 6,2   9,5  
  Китай 11,0   9,0  
  Финляндия 4,5   8,9  
  Мексика 5,9   7,2  
  Филиппины 6,9   6,6  
  Бельгия 6,5   6,2  
  Португалия 5,7   5,3  
  Малайзия 1,6   5,3  
  Марокко 5,1   5,2  
  Таиланд 4,1   5,1  
  Украина 2,7   3,4  
  Болгария 2,8   2,8  
  Ирландия 2,8   2,5  
  Чили 2,3   2,4  
  Прочие страны 18,1   19,0  
  Весь мир 479,4   501,7  

Импорт коксующегося угля по основным странам-импортерам и в целом по миру, млн.т

Страны 2002 2003
  Япония 65,8   82,4  
  Южная Корея 20,0   17,7  
  Индия 12,9   14,0  
  Бразилия 13,0   13,2  
  Тайвань 8,6   8,5  
  Великобритания 6,3   6,5  
  Франция 6,4   6,1  
  Германия 4,0   5,5  
  Турция 4,6   4,8  
  Италия 5,1   4,7  
  Нидерланды 4,9   4,6  
  Испания 3,4   3,3  
  Канада 3,8   3,3  
  Бельгия 3,4   3,2  
  Китай 0,3   3,2  
  Румыния 3,4   2,9  
  Словацкая Республика 2,8   2,8  
  Украина 1,6   2,8  
  Австрия 1,9   1,9  
  Египет 1,7   1,8  
  Швеция 1,7   1,7  
  Пакистан 1,6   1,6  
  США 2,2   1,6  
  Финляндия 1,3   1,2  
  ЮАР 1,2   1,2  
  Прочие страны 6,3   6,9  
  Весь мир 188,2   207,4  


Следует иметь в виду, что в выше приведенных таблицах показатели по России несколько отличаются от данных ЗАО "Росинформуголь", которые выглядят следующим образом, (млн.т).

  2001 2002 2003
Производство каменного угля
  Энергетический уголь 187,1   180,6   166,6  
  Коксующийся уголь 64,8   63,1   69,1  
Потребление каменного угля
  Энергетический уголь 100,2   91,1   98,3  
  Коксующийся уголь 40,9   40,8   43,0  
Экспорт каменного угля
  Энергетический уголь 33,1   40,7   49,5  
  Коксующийся уголь 8,7   9,5   10,4  
Импорт каменного угля
  Энергетический уголь 27,8   20,2   25,2  


Компания "Ройал Датч Шелл" рассматривает возможность заключения соглашения с крупнейшей китайской угольной компанией "Шеньхуа груп" о создании совместного предприятия во Внутренней Монголии по производству жидкого топлива из угля, о чем 16 ноября с.г. был подписан протокол о намерениях.
Директор компании "Шелл" по связям с Китаем Ник Вуд заявил: " Мы начинаем изучать экономику проектов по ожижению угля в Китае, что могло бы привести к дальнейшему увеличению инвестиций ". При этом он также отметил, что богатые запасы угля в северо-восточной части страны пригодны для получения жидких продуктов из угля.
Компания "Шеньхуа" уже строит первый в Китае завод по ожижению угля стоимостью 7,25 млрд. долл., который должен быть пущен в эксплуатацию в 2007 году и иметь годовую производительность 1 млн т нефтепродуктов. Кроме того, в Шанхае создается научно-исследовательский центр по получению жидкого топлива из угля стоимостью 12 млн долл., 80% акций которого принадлежит компании "Шеньхуа".
Несмотря на большие затраты, связанные с внедрением технологии ожижения угля, Китай проявляет к ней большой интерес как к потенциально значительному внутреннему источнику получения жидкого топлива.
По оценкам китайских источников потребление угля в стране в текущем году увеличится на 10% и достигнет 1,70 млрд т по сравнению с 1,56 млрд т в 2003 г. В 2005 году потребление угля увеличится еще на 16%.

По сообщению газеты "Джэпэн таймс" от 17 ноября "Интернэшнл Стил Груп Инкорпорейтед" (ИСГ), являющаяся второй по величине сталелитейной компанией США уведомила "Корпорацию промышленного возрождения Японии" (КПРЯ) о своей заинтересованности в приобретении известной японской компании "Мицуи Майнинг". ИСГ намерена приобрести японскую компанию, чтобы обеспечить себе устойчивые поставки кокса в условиях высокого мирового спроса на этот вид сырья для черной металлургии.
Американская компания намерена выкупить у КПРЯ 52% акций "Мицуи Майнинг" за 10 млрд иен. КПРЯ рассчитывает провести тендер в конце этого года. Если ИСГ выиграет тендер, она станет первой иностранной компанией, приобретающей фирму, которая получает помощь от КПРЯ с октября 2003 г.
К весне следующего года ИСГ объединится с голландской компанией "ЛНМ Холдингс НВ", в результате чего будет создана новая компания под названием "Миттал Стил компани", которая, как ожидают, будет иметь мощности по производству 52 млн т нерафинированной стали в год.

Австралийские угольные компании "Би Эйч Пи Биллитон" и "Рио Тинто" намерены выступить претендентами на приобретение активов угольных предприятий Мозамбика в районе Моатайз.
По данным Южноамериканской деловой информации правительство Мозамбика оценило инвестиции, необходимые для развития этих предприятий, в размере 300 млн долл. США.
Победитель предстоящего тендера вынужден будет сотрудничать с консорциумом индийских компаний "Райтс" и "Иркон Интернэшнл", который в июне текущего года выиграл тендер на проведение реконструкции сети железных дорог протяженностью 600 км, которая связывает угольные предприятия района Моатайз с портом Бейра. Инвестиции этого консорциума составят 175 млн долл.

Хотя во многих странах (Япония, Бразилия, Иран и др.) финансовый год начинается с 1 апреля, переговорный процесс поставщиков и потребителей коксующихся углей, касающийся уровня экспортных цен на 2005 финансовый год уже начался.
15 ноября с.г. начались переговоры австралийских угольных компаний "Би Эйч Пи Биллитон" и "Элк Вэлли Коал Корпорейшн" с японскими металлургическими фирмами. По первым предварительным данным цены на австралийский коксующийся уголь по годовым контрактам на 2005 финансовый год могут подняться до 130 долл./т. Одновременно компании "Би Эйч Пи Биллитон" и "Эксстрата" начали переговоры с пятью бразильскими металлургическими компаниями — КСТ, КСН, "Акоминас", "Усиминас" и "Косипа". Иранская компания "Ниско" обратилась к австралийским угольным компаниям "Англо", "Гленкор" и "Би Эйч Пи Биллитон" с просьбой начать переговоры о годовых контрактах на поставки коксующихся углей и цен на них как можно скорее.
Активно начали вести переговоры и угольные компании США. По имеющимся сведениям ряд американских компаний уже договорились с некоторыми европейскими потребителями о поставках коксующихся углей в 2005 г. по ценам ФОБ порт Хэмптон в диапазоне 110-130 долл./т в зависимости от качественной характеристики угля. К ним относятся крупнейшая в Европе металлургическая компания "Арселор" и англо-голландская фирма "Корус". По такой же цене компании США будут поставлять коксующийся уголь итальянской фирме "Ильва".
По оценкам ведущих экспертов мировые цены как на коксующиеся, так и на энергетические угли в 2005 году вырастут, в первую очередь из-за увеличения потребления угля в Китае. Наибольший рост цен прогнозируется на коксующиеся угли — до 130 долл./т и даже больше. Цены на энергетические угли увеличатся примерно на 20% по сравнению с пиком спотовых цен, наблюдавшимся к начале текущего года. Очень образно положение на международном рынке угля охарактеризовал главный управляющий ведущей австралийской угольной компании Питер Коатс, который сказал следующее: " Даже в самых своих диких снах я не ожидал, что рынок окажется в таком положении, в котором он пребывает сейчас ".
Г-н Джеральд Макклоски заявил, что австралийская угольная компания "Эксстрата" согласовала свой первый контракт на 2005 год, предусматривающий поставки коксующихся углей одной из латиноамериканских металлургических компаний по цене 137 долл./т, что на 136% больше цен, которые действовали между Австралией и Японией в течение финансового года, заканчивающегося в марте 2005 г. По прогнозу г-на Макклоски цены на энергетические угли по контрактам между Австралией и Японией на новый 2005 финансовый год возрастут до 52-55 долл./т по сравнению с 45 долл./т по ныне действующим годовым контрактам.


Регионы,
страны и порты
29 октября
  СИФ Европа (Амстердам-Роттердам-Антверпен) 77,35
  ФОБ Ричардз Бей (ЮАР) 59,10
  ФОБ Боливар (Колумбия) 65,00
  ФОБ Ньюкасл (Австралия) 52,70
  ФОБ Циндао (Китай) 53,00
  СИФ Япония 74,87



вверх РОСИНФОРМУГОЛЬ