World digest Выпуск № 48   сентябрь 2004 г.

Информационные обзоры новостей в мировой угольной отрасли выходят периодически, не реже одного раза в месяц.
По желанию пользователя возможно получение выпусков по электронной почте.

Ниже приводятся основные показатели, характеризующие развитие мировой угольной промышленности в 2003 году, на основе данных, опубликованных Международным энергетическим агентством, млн.т.

Страны Производство угля
Каменный уголь Бурый уголь Всего
  Китай 1 502   —   1 502  
  США 892   78   970  
  Индия 340   25   365  
  Австралия 274   65   339  
  Россия 197   75   272  
  ЮАР 239   —   239  
  Польша 100   61   161  
  Индонезия 120   —   120  
  Казахстан 75   4   79  
  Украина 57   1   58  
  Другие страны мира 242   577   819  
Весь мир 4 038   886   4 924  
Страны Экспорт каменного угля
  Австралия 208   
  Китай 93   
  Индонезия 90   
  ЮАР 71   
  Россия 60   
  Колумбия 46   
  США 39   
  Канада 26   
  Казахстан 25   
  Польша 20   
  Другие страны мира 40   
Весь мир 718   
Страны Импорт каменного угля
  Япония 162   
  Южная Корея 72   
  Тайвань 54   
  Германия 35   
  Великобритания 32   
  Россия 24   
  Индия 24   
  США 23   
  Нидерланды 22   
  Испания 22   
  Другие страны мира 239   
Весь мир 709   


По прогнозу японских металлургических компаний мировое потребление коксующихся углей к 2007 году увеличится всего на 30 млн. т по сравнению с современным уровнем. Наибольший прирост потребления произойдет в Индии на 10 млн.т, в Бразилии — на 7 млн.т и в Китае — на 7 млн.т. Остальные 6 млн.т увеличения потребления коксующихся углей будет приходиться на Японию, Южную Корею, Италию, Германию, Великобританию и ЮАР, а также страны Восточной Европы. Вместе с тем авторы прогноза отмечают, что показатели по Китаю носят условный характер, поскольку очень трудно предвидеть, какое потребление коксующихся углей в Китае будет на самом деле.

Высшее административное руководство Индии высказало озабоченность положением дел в компании «Коул Индия Лтд.» (КИЛ), вселив тем самым надежду в определенных кругах, что под давлением правительства в работе компании произойдет улучшение.
В недавней записке, направленной в КИЛ, администрация Премьер-Министра (АПМ) подняла вопрос об ухудшении работы этой ключевой государственной компании, на долю которой приходится 85% производимого в стране угля.
По мнению одного известного эксперта « ...проблема состоит в том, что вопросы угля обычно вязли в бюджетных спорах, и ничего существенного не делалось. Теперь же появилась надежда, что под влиянием АПМ дела пойдут на поправку. »
Последние действия высшего руководства страны являются беспрецедентными и отражают все возрастающую обеспокоенность состоянием энергетического сектора Индии, который почти на 60% зависит от угля. АПМ также предложила нанять эксперта-консультанта для подготовки предложений об улучшении ситуации. Ответ КИЛ пока неизвестен.
«Коул Индия Лтд.» год от года увеличивает объемы производства угля — с 268 млн.т в 2001 финансовом году до 307 млн.т в 2004 финансовом году, однако размеры добычи угля не поспевают за ростом спроса на него. Много внимания уделяется качеству угля. Примерно треть электростанций получает уголь зольностью более 40%. Только 16% добываемого в стране угля подвергается переработке на 31 обогатительной фабрике. Вся угольная промышленность и КИЛ в том числе очень страдает от политических ограничений. Закон о частных инвестициях в угольную отрасль был принят еще в 2000 году, но практически не действовал. Частным организациям было выдано большое количество лицензий на ведение горных работ, но эти лицензии не были реализованы из-за ограничительных условий. Кроме того, в течение долгого времени министерство угля возглавлял человек, которого не считали политическим тяжеловесом.
Правительство и раньше поручало Индийскому институту управления изучить проблемы КИЛ, но его доклады большей частью клались на полку. Еще одним негативным фактором является то, что бывший председатель КИЛ год назад был обвинен в разного рода нарушениях, и с тех пор компанией руководит исполняющий обязанности председателя, а бывший председатель должен уйти в отставку к концу года. Кроме того, по крайней мере в пяти дочерних компаниях КИЛ уже имеются или вскоре появятся вакансии на высшие должности. Только недавно правительство согласовало кандидатуры на такие должности в двух или трех из этих компаний.

Австралийские компании–поставщики ожидают, что цены ФОБ на австралийский энергетический уголь по долгосрочным контрактам на 2005 год составят 55 долл./т, но энергетические компании Южной Кореи, являющиеся покупателями этого угля считают, что цены ФОБ на уровне 51 долл./т будут разумными. Но имеющимся сведениям одна южнокорейская энергетическая компания уже начала переговоры о поставках энергетических углей из Австралии в 2005 г. и заявила, что австралийцы запрашивают слишком много. В 2004 г. платили самую высокую цену ФОБ по сравнению с другими азиатскими потребителями (51 – 52 долл./т) в то время, когда спотовые цены резко росли.

Убытки до уплаты налогов крупнейшей угольной компании Великобритании «Ю Кей Коул» в первой половине 2004 г. составили 5,8 млн. фунтов стерлингов (10,29 долл. США) по сравнению с 0,8 млн. фунтов стерлингов за тот же период прошлого года. Такой рост убытков был вызван сокращением объемов производства и выступлениями рабочих.
В результате 4-месячной забастовке на шахте «Келлингли» и перерывами в добыче, вызванными геологическими проблемами, производство угля на шахтах компании за первые 6 месяцев текущего года сократилось до 6 млн. т, тогда как за тот же период 2003 г. оно составило 7,9 млн.т.
Главный управляющий компании Гордон Макфай охарактеризовал состояние производства как «разочаровывающее», отметив при этом, что во второй половине года добыча должна войти в нормальное русло. « Мы продолжаем вкладывать средства в новое высокопроизводительное оборудование и при содействии правительства страны вскрываем новые запасы угля на наших шахтах », - добавил он. Следует отметить, что министерство торговли и промышленности Великобритании дало согласие на выделение компании «Ю Кей Коул» 37,5 млн. фунтов стерлингов.
Кроме того, компания получила некоторые дополнительные финансовые средства от внутренних продаж угля в первом полугодии по более высоким ценам, поскольку поставки осуществлялись по уже заключенным контрактам с фиксированными ценами. Более того, «Ю Кей Коул» заключила с одной из ведущих энергетических компаний «Дракс Пауэр Лимитед» пятилетний контракт, который вступит в силу с января 2005 года и согласно которому поставки угля электростанциям составят 14 млн.т по сравнению с 4 млн.т в настоящее время. Этот пятилетний контракт, который базируется на международных ценах на уголь, даст компании 400-450 млн. фунтов стерлингов.

Ниже в таблице приводятся сведения о поставках энергетических углей (по данным «Macquarie Research Commodities)


Страны-
экспортеры
Январь-
Июнь 2003
Январь-
Июнь 2004
1 п/г 2004 г.
к 1 п/г 2003
млн. т %
  Австралия 48,91    53,54    3,7   7,5  
  ЮАР 32,91    30,97    -1,9   -5,9  
  Индонезия 42,29   48,58   6,3   14,9  
  Китай 32,70   37,55   4,9   14,8  
  Колумбия 20,86   24,90   4,0   19,4  
  США 1,51   3,47   2,0   130,4  
  Венесуэла 3,52   4,06   0,5   15,4  
  Россия 20,72   20,12   -0,6   -2,9  
  Польша 9,68   6,98   -2,9   -29,9  
  Всего 213,99   229,97   16,0   7,5  


Крупнейшая в США угледобывающая компания «Пибоди Энерджи» создает крупный комплекс на юге штата Иллинойс, состоящий из шахты производительностью 6 млн.т в год и электростанции мощностью 1500 Мвт. Строительство комплекса общей стоимостью 2 млрд. долл. будет начато в начале 2005 г. и приведет к созданию 450 новых рабочих мест. Ежегодно топливно-энергетический комплекс будет приносить около 100 млн.т в местную казну.

Как заявил 14 сентября Президент Зимбабве Роберт Мугабе государство может завладеть 50% акций горнодобывающих фирм страны в качестве меры борьбы с незаконным использованием иностранной валюты, получаемой от экспорта. В своем заявлении он сказал: « Мы намерены потребовать, чтобы правительству были переданы 50% акций горных предприятий. Мы не можем признать абсолютной частную собственность на наши природные ресурсы, и такое положение должно быть изменено ». В настоящее время у государства нет полной собственности на богатые запасы золота, платины, никеля, меди и угля.
В начале текущего года правительство отозвало проект закона, который предусматривал передачу горнодобывающими фирмами 49% акций своих предприятий чернокожему населению Зимбабве. Новый вариант закона должен быть опубликован и пройти процедуру консультаций.
За последние 5 лет экономика Зимбабве переживает большие трудности. Объем промышленного производства сократился на треть, а фирмы испытывают нехватку топлива и других сырьевых материалов при росте производственных затрат.


2003 2004
I кв. II кв. III кв. IV кв. Всего I кв. II кв.
Э  К  С  П  О  Р  Т
АВСТРАЛИЯ
Высококачественный
коксующийся
уголь
16736 17545 16662 17159 68102 16515 17146
Слабо спекающийся коксующийся уголь и уголь PCI * 10945 10866 10465 11117 43393 9987 12485
ВСЕГО 27681 28411 27127 28726 111495 26502 29631
в т.ч. экспортные поставки в Японию 10374 10683 9870 10642 41569 10278 10534
КАНАДА
Уголь для нужд металлургии 5566 5978 5073 7092 23709 5335 6208
в т.ч. экспортные поставки в Японию 2018 2360 1167 1941 7486 1487 1503
КИТАЙ
Коксующийся уголь 3910 2864 3043 3318 13135 1062 1598
ПОЛЬША
Коксующийся уголь 445 853 687 725 2710 721 893
РОССИЯ
Коксующийся уголь 2379 2520 2221 2946 10066 2670 3454
США
Уголь для нужд металлургии 5094 5424 4790 4712 20020 6040 7757
И  М  П  О  Р  Т
ЯПОНИЯ
Уголь для нужд металлургии
(включая уголь PCI)
19504 21309 20696 18045 79554 18010 20912
Коксующийся уголь 15642 16888 15368 15942 63840 15281 16980
ЮЖНАЯ КОРЕЯ
Высококачественный коксующийся уголь 2601 2369 2728 2687 10385 2531 3066
Другие марки коксующихся углей 1555 1652 1882 1673 6762 1697 1800
ВСЕГО 4156 4021 4610 4360 17147 4228 4866
КИТАЙ
Коксующийся уголь 255 251 1092 1005 2603 1316 1739
БЕЛЬГИЯ
Коксующийся уголь 1188 1049 1047 1183 4467 1437 1149
ФРАНЦИЯ
Коксующийся уголь 1345 1438 1534 1260 5577 1506 1524
ГЕРМАНИЯ
Коксующийся уголь 6815 6085 5991 7439 26330 7832 7274
ИТАЛИЯ
Коксующийся уголь 1494 1517 1557 1597 6165 1586 1650
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Коксующийся уголь 1441 1822 1814 1860 6937 1509 1888
  Примечание: *) PCI — пылевидное вдувание угля в доменную печь


Крупнейшая австралийская угольная компания «Би-Эйч-Пи Биллитон» намечает новые большие планы развития добычи коксующихся углей с учетом все возрастающее их мировое потребление. К 2010 году компания намечает довести ежегодное производство коксующихся углей до 100 млн.т. В течение ближайших 6 лет предприятия компании увеличат годовую добычу коксующихся углей на 43 млн.т по сравнению с 57 млн.т в прошлом году, что означает рост более чем на 75%. Однако при этом доля высококачественных коксующихся углей вырастет в меньших масштабах и составит только 30 млн.т, т.е. около 70%. Остальная часть прироста добычи будет приходиться на слабоспекающиеся коксующиеся угля, а также на энергетические угли, используемые в черной металлургии для пылевидного вдувания в доменные печи. Намечаемые планы непосредственно связаны с ростом морской торговли коксующимися углями, объемы которой в прошлом году поднялись до уровня 200 млн.т.

По имеющейся предварительной информации правительство Китая выдать третий (и очевидно, последний) в этом году транш лицензий на экспорт угля в количестве 32,6 млн.т. Таким образом, общий объем лицензий, выданных в 2004 г., составит 91,3 млн.т. Если к этому добавить лицензии на примерно 10 млн.т, перешедшие с 2003 года, то китайские угольные компании в текущем году получат возможность экспортировать более 100 млн.т угля, что на 20 млн.т больше того объема, который всеми прогнозировался на 2004 г. Кстати, это подтверждается тем фактом, что за первые 7 месяцев этого года Китай уже экспортировал 52 млн.т угля, что на 1,6% больше того же периода 2003 г.

Энергетические компании Южной Кореи в 2004 и 2005 годах уменьшат закупки угля в Китае. Вместе с тем возрастет импорт угля из Индонезии и Австралии, что позволит обеспечить большую надежность поставок угля. Руководитель южнокорейской энергетической компании «Кевеспо» г-н Чанг заявил, что пять энергетических компаний страны имели серьезные проблемы, связанные с несвоевременными поставками угля из Китая. По его мнению, доля Китая в импорте Южной Кореей энергетического угля значительно сократится. Если в 2003 году доля Китая в импорте угля пятью южнокорейскими энергетическими компаниями составляла около 35%, то в текущем году она снизится до 30%, а компания «Кевеспо» намерена ограничить закупки угля в Китае 20 процентами.


Регионы,
страны и порты
Динамика цен в августе 2004 г. Динамика цен в
сентябре 2004 г.
16
августа
23
августа
30
августа
Средняя
 цена в  августе
6
сентября
13
сентября
  СИФ Европа
  (Амстердам-Роттердам-Антверпен)
77,10 75,50 75,50 76,52 75,75 74,75
  ФОБ Ричардз Бей (ЮАР) 62,90 61,00 61,00 62,43 60,50 59,75
  ФОБ Боливар (Колумбия) 68,00 68,00 68,00 67,40 68,00 68,00
  ФОБ Ньюкасл (Австралия) 55,40 55,40 64,75 57,21 54,75 53,50
  ФОБ Циндао (Китай) 59,00 60,10 59,75 60,53 59,75 59,25
  ФОБ Калимантан (Индонезия) 50,00 52,50 49,25 50,35 47,25 44,50
  СИФ Япония 70,28 75,10 72,02 72,61 71,51 70,15
  СИФ Южная Корея 69,75 70,75 68,75 69,75 68,25 67,25



вверх РОСИНФОРМУГОЛЬ